teklif hazırlama otomasyonu
Hazır bir teklif yazılımı satmıyoruz. Fiyat, ürün, müşteri ve onay bilgilerinizin bugün nerede yaşadığını anlayıp; satış ekibiniz için daha hızlı ve denetlenebilir bir teklif akışını birlikte kuruyoruz.
WhatsApp'tan ulaşın
Neyi çözüyoruz
Teklif için gereken ürün, fiyat ve müşteri bilgisini belirlenmiş güvenilir kaynaklardan bir araya getirin.
İndirim, özel koşul veya kârlılık kontrolü gerektiren teklifleri doğru kişiye zamanında yönlendirin.
Gönderilen teklifin sonraki adımını, revizyonunu ve sonucunu satış ekibinin kullanabileceği sade bir akışta görün.
B2B satışta teklif hazırlamak, müşteriye bir PDF göndermekten çok daha fazlasıdır. Satış uzmanı doğru ürün veya hizmet kapsamını netleştirir, güncel fiyatı bulur, geçmiş müşteri koşullarını kontrol eder, gerekiyorsa tedarikçiden bilgi ister ve yöneticiden onay alır. Bu bilgiler e-posta, WhatsApp, Excel ve farklı ekranlarda kaldığında en deneyimli kişi bile önemli bir ayrıntıyı atlayabilir.
Appsoni olarak teklif sürecini yalnızca şablon üretimi olarak görmeyiz. Önce hangi bilgi nereden geliyor, hangi teklif istisna sayılıyor ve teklif gönderildikten sonra kimin ne yapması gerekiyor sorularını çalışırız. Sonuç; satış ekibinin ilişki kurma ve değerlendirme işini koruyan, tekrar eden hazırlığı ve belirsiz takibi azaltan size özel bir akış olur.
Birden fazla fiyat listesi, müşteriye özel iskonto, döviz etkisi veya değişen tedarikçi maliyeti varsa; teklifin en kırılgan noktası doğru kaynağı seçmektir. Sadece dosyaları ortak klasöre koymak bu sorunu çözmez: satışın hangi listeyi kullanacağı, hangi fiyatın yetkili olduğu ve istisnanın ne zaman ortaya çıktığı açık olmalıdır.
Önce ürün, fiyat ve müşteri verisinin güvenilir kaynaklarını belirleriz. Bu kaynaklar Excel'de ise Excel otomasyonu ile sürüm ve tekrar eden hazırlık yükünü azaltabiliriz. ERP'deki kart veya fiyatlar asıl kayıt ise, veriyi satışın ihtiyaç duyduğu bağlama taşıyacak ERP entegrasyonu akışını kurabiliriz. Böylece amaç yalnızca daha hızlı teklif üretmek değil, ekibin neye dayanarak teklif verdiğini güvenle bilmesidir.
Her teklif aynı kontrolü gerektirmez. Standart ürün ve koşullar hızlı ilerleyebilir; özel indirim, düşük marj, yeni ödeme vadesi veya alışılmadık kapsam ise bir yöneticinin ya da teknik ekibin değerlendirmesini isteyebilir. Bu ayrımı sohbet geçmişinde ve kişisel notlarda tutmak, teklif sayısı arttıkça riski büyütür.
İşletmenizin kendi kurallarına göre hangi teklifin kime gideceğini tanımlarız. Onaylayan kişi, teklifin müşteri bağlamını ve değişen koşulu görebilir; satış ekibi de bekleyen teklifin nerede kaldığını takip eder. İnsan değerlendirmesini kaldırmak yerine, doğru kişinin doğru zamanda devreye girmesini kolaylaştırırız.
Teklif gönderildikten sonra yapılan takip çoğu zaman ayrı bir dosyaya, takvime veya kişisel hafızaya bırakılır. Oysa satış yöneticisinin açık teklifleri, planlanan geri dönüşleri, revizyon bekleyen müşterileri ve kaybedilme nedenlerini aynı bağlamda görmesi gerekir. Bu görünürlük, ekibi daha fazla raporla boğmak için değil; doğru müşteri görüşmesini zamanında yapmak içindir.
Sade bir teklif durumu, sonraki adım tarihi ve sorumlu kaydıyla başlayabiliriz. Kabul edilen teklifte stok uygunluğu önemliyse, stok takip sistemi altyapısına bağlanarak satışın verdiği söz ile depodaki gerçek durumu yaklaştırırız. Süreç oturdukça siparişe dönüşüm, tahsilat sinyali veya yönetim özeti gibi alanlara genişleyebilir.
Profesyonel görünen bir şablon önemlidir; fakat aynı metnin kopyalanması teklif sürecindeki belirsizliği tek başına çözmez. Asıl soru şudur: Bu fiyatın kaynağı ne, bu koşulu kim onayladı ve müşteri ne zaman tekrar aranacak? Teklif altyapısı bu soruların cevabını ekibin günlük işinin içinde erişilebilir kılmalıdır.
Bu nedenle ilk aşamada bir ürün grubu, tek bir satış ekibi veya en çok tekrar eden teklif tipiyle başlamayı öneririz. Kullanım alışkanlığı ve ölçülebilir fayda netleştiğinde, süreci gereksiz alanlarla büyütmeden ilerletiriz. Ortaya çıkan sistem; size ait, değişen ticari kurallara uyarlanabilen ve ekibinizle birlikte gelişebilen bir çalışma düzenidir.
İlk görüşmede mevcut teklif şablonunuzu, örnek bir fiyat akışını veya yakın zamanda zorlaşan bir müşteri talebini anlatın. En çok sürtünme yaratan adımı birlikte seçip işletmenize uygun ilk otomasyonu tasarlayalım.
Sık sorulan sorular
Çünkü teklifinizin hesaplama yöntemi, ürün yapısı, onay kuralı ve müşteri bilgisi işletmeye özgüdür. Önce bu parçaları anlamlı biçimde birleştirir; yalnızca ihtiyaç duyulan ekran ve otomasyonları kurarız.
Evet. Fiyat listesi, ürün ağacı veya teklif şablonu Excel'de yaşıyorsa bunları başlangıç noktası olarak kullanabiliriz. Kritik olan; hangi dosyanın güncel kaynak olduğunun ve hangi değişikliğin kim tarafından yapıldığının netleşmesidir.
İndirim oranı, marj, müşteri grubu veya teklif tutarı gibi koşullara göre onay gerektiren durumları tanımlayabiliriz. Sistem kararı sizin yerinize vermez; teklifi gerekli bilgiyle doğru onaylayana taşır ve karar kaydını görünür kılar.
Evet. Kabul edilen teklifin sipariş, stok kontrolü veya ERP kaydına aktarılması anlamlıysa bu geçişi kademeli biçimde kurabiliriz. Veri kaynağı ERP ise akışı ERP entegrasyonuyla birlikte tasarlarız.
